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2014年,利率市场化、民营银行、互联网金融,这三个2013年银行业最火的关键词,仍将继续伴随银行业。
随着利率市场化将进一步推进、首批民营银行有望获批设立、互联网金融“野蛮生长”继续,2014年,银行业或将告别高利润、高增速、高息差的“三高”时代,转型迫在眉睫。
全行业净利增速或跌破10%
交通银行(601328.SH)金融报告中心1月8日发布的《2013—2014年中国商业银行运行分析与展望》(下称“交行报告”)预测,2014年,中国商业银行的盈利增速将进一步放缓、流动性趋紧状态难以根本改观、不良贷款微幅增长、利率市场化将向纵深推进、互联网金融领域创新进一步加速。
数据显示,2013年前三季度,16家A股上市银行营业收入增速为12.61%,较2011年和2012年分别下降了14.61和3.61个百分点;利润增速为12.99%,较2011年和2012年分别下降了16.19和4.37个百分点。
交行报告亦指出,预计2013年全年上市银行利润增速会下降至11.9%,而在2014年,上市银行净利息收入和营业收入的增速会较2013年进一步下降,分别下降至9.0%和10.7%左右,银行会采取一系列盈余管理措施,包括压缩营业费用、控制信贷成本等来应对规模扩张放缓和息差收窄压力,但行业净利润增速仍可能下降至8.3%。
券商也多不看好银行业今年的业绩。其中,招商证券的判断是,2014年上市银行利润增长率在9.4%左右;东方证券的预期相对悲观,该数值被拉低至5%左右。
多位受访专家表示,除了竞争因素,2014年银行净利润增速可能大幅下滑,还来自于银行自身的资产质量和经营风险。
根据交行金融研究中心测算,2014年银行业不良贷款压力仍然较大,拨备压力可能进一步增加。截至2013年三季度末总体不良贷款余额为4590亿,较年初上升约569亿,增幅也较往年明显扩大;平均不良贷款率为0.87%,也较年初上升6个基点。
随着国务院107号文要求加强对影子银行业的监管,未来一段时间部分地区的银行业不良贷款和坏账率可能将上升。
中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立表示,如果2014年银行的坏账率延续去年的水平,预计今年银行业利润在10%左右;如控制不好,2014年在政府清理米乐米乐体育中文官网债务的过程中,银行将会有更多的不良资产显露,对于有些银行来说能不能保持增长都是一个问题。
70余家民营银行通过预核准
“2014年民营银行大门将开”几乎被写入各大机构的新年展望中。2014年,也被业内称之为存款保险制度和民营银行的元年。
国家工商总局网站显示,截至目前有77家以上的民营银行名称获得国家工商总局预核准。其中,2013年有67家,2014年1月有包括汉江银行、天府银行等多家再获得预核准。
银监会于1月6日召开的2014年米乐米乐体育中文官网银行业监管工作会议对于民资办银行明确了新的监管要求,包括拓宽民间资本进入银行业的渠道和方式,试办由纯民资发起设立自担风险的银行业金融机构;切实做好试点制度设计,强调发起人资质条件,实行有限牌照,坚持审慎监管标准,订立风险处置安排;试点先行,首批试点3~5家,成熟一家批设一家。
一度有消息称,首批民营银行有望在今年3月前发放牌照。但这一消息未得到官方证实。
1月9日举行的2014年中国人民银行工作会议指出,存款保险制度各项准备工作基本就绪。市场人士认为,一旦该制度完善,民营银行风险自担机制就能妥善设置,首批民营银行名单将很快出炉。
民营银行会对传统银行业带来什么影响?花旗银行大中华区首席米乐米乐体育中文官网学家沈明高坦言,如果监管、机制和激励得当,民营银行的设立将对推动银行业的良性竞争、利率市场化改革和缓解中小企业融资难等起到积极的作用。
“但这个过程将并不是一帆风顺的,恶性竞争以及道德风险将导致信贷市场的波动,出现银行倒闭的情况或不可避免。”沈明高警示道。
息差收窄,银行转型之路何在
自从去年7月央行取消贷款利率上限,市场一直在静待存款利率取消的消息。近期包括建行、工行将存款利率上浮10%的现象屡见不鲜。无论如何,利率市场化改革会导致存贷款利息差缩小,银行负债(存款)资金成本不断上升,银行依赖存贷利差获得高盈利的时代将终结。
交通银行金融研究中心预计,2014年上市银行净息差将会比2013年小幅下降7个基点,拉低净利润增速约3.05个百分点。不同于2013年,2014年净息差收缩的幅度放缓。
“如果说过去10年银行业是在制度红利的康庄大道中成长壮大,那么未来10年银行将迎来相对曲折的发展路途。”招商证券金融行业首席分析师罗毅在公开场合表示。
如何转型,是摆在所有银行面前的一道待解难题。
中国银行国际金融研究所宏观米乐米乐体育中文官网研究主管温彬表示,2014年或将是银行业深化改革转型的元年,必须在战略和策略方面发生改变:一是差异化经营,二是多元化经营,三是国际化经营,四是网络化经营。
随着利率的完全市场化,银行业需要多方面有所创新与升级。
在资产负债的管理上,银行需要对风险计价和风险管理计量进行创新升级。民生银行资产负债管理部高级经理王照璐对《中国米乐米乐体育中文官网周刊》表示,未来利率市场化后,存款与贷款的利率每天都在波动,银行每天都会面临很大的利率风险和流动性风险。银行需要对过去的资产负债管理工具进行创新,以适应利率市场化。
此外,王照璐提醒道,在利率市场化过程中,银行业需要对每个阶段的监管政策有准确的研判,以便提前做好风险管理。“比如,去年6月份银行间市场的‘钱荒’就是市场对央行政策没有足够的预期造成的。”王照璐说。
针对新兴的互联网金融业,王照璐认为,现在余额宝等一些高收益的基金产品,对银行存款的冲击也很大,这就需要银行要主动地创造一些存款。比如银行可以和基金公司、保险公司合作创造新产品,然后通过共享客户,帮助银行稳定客户,增加存款。
中国银行业协会发布的《2012—2013年中国银行业发展报告》指出,随着利率逐步市场化,银行将从以拼贷款、拉存款为主要特征,过于注重规�：退俣鹊姆⒄狗绞�,向更加注重质量和效益的内涵发展方式转变;从过度依赖利息收入和批发业务,向大力发展零售业务和中间业务转型。
总之比起2013年,2014年银行业可能面临更大的市场环境变化,如存款保险制度的推出、民资进入金融领域所带来的新的竞争,银行业的转型已经到了必须动真格的时候。
